高盛：维持海螺水泥中性评级目标价上调至港元

高盛发布研究报告称，维持海螺水泥（00914）“中性”评级，目标价上调至16港元。

报告中称，海螺水泥上半年剔除一次性项目后的经常性盈利同比跌42%至38.5亿元人民币，优于该行预期。该行将公司2024至2026年盈利预测上调5%至

11%，以反映水泥每单位毛利见底回升，抵销水泥及熟料销量下降的影响。

高盛提到，由于市场需求减少继续导致出货量下降，限制每单位利润出现显著改善以及整体利润的复苏，高盛：维持海螺水泥中性评级目标价上调至港元预计海螺水泥的每单位毛利将保持在历史区间的下限，但将高于主要同行，估计今年下半年每吨为61元人民币，未来两年将达62至63元人民币，低于去年的68元人民币。

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